2017年11月27日全球市场概览

2、上周以来，全球主要市场发生了数起重大事件，包括中国股指大跌、德国总理默克尔连任危机、原油价格大涨、比特币涨至上方9500美元，以及美国“黑色星期五”购物节等，这些事件或将对全球经济产生影响，了解上周以来全球市场重要消息及相关投资线索，请点击这里。

3. 上周五，感恩节后的第二天，美国东部时间13:00（北京时间凌晨2:00）股市提前收市。

最受瞩目的周五当属“黑色星期五”购物节。 据美国数据分析网站 Adob​​e 称，美国年终购物季开局极为强劲。 黑色星期五和感恩节，美国国内零售商的在线销售额同比增长 17.9% 至 79 亿美元，创历史新高。 其统计数据来自美国最大的 100 家零售公司。

27日将是“网络星期一”，届时网络零售商将推出海量折扣。 据Adobe预测，当天在线销售额有望达到66亿美元大比特币走势图，同比增长约16.5%。

今年零售额大幅增长，受益于消费者信心的提振以及股市飙升带来的收入增加。

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4、北京时间11月27日上午，据Bitfinex比特币行情平台消息，比特币价格突破9500美元关口，创历史新高。

比特币价格与总市值走势图（7天）（来源：CoinMarketCap网站）

上周周三至周五的短短两天内，美国最大的比特币交易平台Coinbase新增了超过10万个账户，账户总数达到1310万，是一年前490万的近三倍。

今年迄今为止，比特币价格已飙升逾八倍，机构投资者的需求也随之激增。

全球最大的期货交易所芝加哥商品交易所集团 (CME) 计划在 12 月的第二周推出比特币期货合约。 这种加密货币衍生品的推出将标志着比特币合法化又迈出了一步。

根据CryptoCompare数据，目前美元比特币交易量占全球总交易量的24%，仅次于日元比特币交易量，占比59%，韩元交易量约占10% ，排名第三。

《蛛丝马迹》栏目对比特币的“前世今生”做了更详尽的解读，请点击了解。

如果比特币期货能够成功推出，或许是让更多人了解这种加密货币的契机。 “线索”栏目解读芝商所首次披露的拟议比特币期货合约。 有关详细信息，请单击此处。

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【沪深港】周一上证综指收跌0.94% 深证成指跌1.92%

上证综合指数（收盘）报3322.23，-0.94%

深成指（收盘）报10954.2，-1.92%

主导行业：钢铁、证券

主导行业：半导体、旅游业

香港恒生指数（收盘）报29,686.19，-0.6%

1、国家统计局网站数据显示，前10个月中国工业企业利润增长23.3%，其中国有企业利润同比增长48.7%。

二、我国将调整部分消费品进口关税，自2017年12月1日起实施。

根据国务院要求，自2015年起，为适应居民消费升级需要，合理增加与人民生活密切相关的一般消费品进口，对服装、箱包等部分消费品征收进口关税。 ，鞋子，特色食品和药品逐渐减少。 在此前减税的基础上，此次进一步降低消费品进口关税，涵盖食品、保健品、药品、日化用品、服装鞋帽、家用设备、文化娱乐、日用杂货和其他消费品，共涉及187个8位税号，平均税率从17.3%下降到7.7%。

【美股】周一美股三大股指平开

道指 (180003) (DIA)（开盘价）为 23550.53，-0.03%

标准普尔 500 (513500) (SPY)（开盘）报 2602.77，+0.01%

纳斯达克（513100）（QQQ）（开盘）报2602.77，-0.02%

1、周五美股收高，标普500指数和纳斯达克指数创下盘中和收盘新高。

纽约证券交易所和纳斯达克交易所于周五下午1:00（北京时间周六凌晨2:00）提前收市，比正常收市时间提前3小时。

税改方面，美国总统特朗普将于周二前往国会山，在每周一次的政策午餐会上与参议院共和党人会面，继续讨论税改相关问题。

本周要发布的重要数据和事件包括：美国周一（10 月）新屋销售； 生产总值 (GDP) (QQ) (Q3)、待售房屋 (MQ) (10 月)、EIA 原油库存、美联储主席耶伦声明； 第四周美联储提名人鲍威尔在克利夫兰联储主办的金融稳定和金融科技研究会议上发表讲话； 周五美联储下任主席鲍威尔在“金融创新和宏观审慎政策”会议上发表讲话，周五 ISM 制造业采购经理人指数（11 月）。

2、周五最引人注目的是“黑色星期五”购物节。 据美国数据分析网站 Adob​​e 称，美国年终购物季开局极为强劲。 黑色星期五和感恩节，美国国内零售商的在线销售额同比增长 17.9% 至 79 亿美元，创历史新高。 其统计数据来自美国最大的 100 家零售公司。

27日将是“网络星期一”，届时网络零售商将推出海量折扣。 据Adobe预测，当天在线销售额有望达到66亿美元，同比增长约16.5%。

此外，“黑色星期五”当天，移动端的购物趋势也呈现出新亮点。 根据 Adob​​e 的统计，当天约有 61% 的购物者使用智能手机和平板电脑等移动设备访问了该零售商的网站。

“网络星期一”当在线零售商提供大幅折扣时，预计销售额也会大幅增长。

零售巨头亚马逊（AMZN）周五收涨 2.58%，沃尔玛（WMT）收涨 0.22%，梅西百货（M）收涨 2.13%，零售商塔吉特（TGT）跌 2.8%，好市多（COST）跌 0.5%。

阿里巴巴（BABA）周五上涨 0.71%，创收盘历史新高 191.19 美元，市值为 4867.70 亿美元。 与美国电商亚马逊相比，亚马逊周五也创出新高，在连续三天大涨后市值达到5668.79亿美元，两者市值差距再次拉大。

3、据海外媒体报道，今年标普500成份股的股票回购总额约为5000亿美元，为2012年以来的最低水平。

据券商INTL FCStone统计，今年标普500成分股股票回购总额约为5000亿美元，相当于每季度1250亿美元，为2012年以来的最低水平，也是2014年至2016年单季度回购量下降的主要原因。从 1420 亿美元的高位下跌 12%。 对于上市公司股票回购活动放缓，有分析认为，部分原因在于今年美国经济加速增长，消费者信心和企业投资情绪增强，企业资本支出和经营扩张增加了投资回报，但也减少了投资回报。 利用股票回购来推高股价势头。

4、北京时间27日上午，据《华尔街日报》报道，总部位于爱荷华州的梅雷迪思（MDP）同意以每股18.50美元现金收购时代公司股票，该股收盘溢价46%新闻的前一天。 时代公司股价周五收于 16.90 美元。

Meredith 是 Better Homes、Gardens 和 Martha Stewart Living 等杂志的出版商，据说在此次收购中得到了科赫兄弟的支持。

时代公司是《时代》、《人物》、《体育画报》、《娱乐周刊》等美国著名杂志的出版商。

【汇率】美元/人民币中间价为6.5874

美元兑人民币（CYB）27日中间价，报6.5874

北京时间9:30在岸人民币兑美元汇率为6.6015

据新浪外汇数据显示，北京时间9时30分，美元指数（美元对六种主要货币的加权指数）（DXY）（UUP）报92.81。

美元兑一篮子主要货币的美元指数 (DXY) 周五跌至 92.76 的低点。 美元指数已连续三周从95附近回落。

上周一，美元指数为93.72，截至当周周五大幅下跌至92.76的低点。 美元兑一揽子货币周五跌至 9 月底以来的最低水平，因投资者对欧元区经济复苏力度的乐观情绪失去了对美元的兴趣。 欧元兑美元升至9月25日以来的最高水平，当日上涨0.65%，本周涨幅超过1%。 这是欧元连续第三周上涨，也是自 7 月以来的最佳表现。

11月24日，美元兑人民币汇率报6.5810，较前一交易日上涨211点，创10月12日以来最高值。人民币兑美元汇率连续三个交易日上涨，累计升值546点。

欧洲理事会主席唐纳德·图斯克24日表示，对于欧盟与英国正在进行的“脱欧”谈判，双方仍有可能在下个月就三大核心问题达成初步协议，开启第二阶段谈判. 不过，他表示，目前谈判面临巨大挑战，并为英方设定了10天的“期限”，要求英方拿出更好的方案。

25日，日本央行委员铃木仁表示：将密切关注日本央行对收益率曲线的控制是否会扭曲经济，可能会考虑在通胀达到预期之前加息； 负利率政策对银行利润影响较大； 形势不好大比特币走势图，货币政策发挥不了作用； 必须保持强有力的货币宽松政策，确保通胀尽快达到2%的目标水平。

【利率】全市场互联网货币市场平均7天年化收益率3.9665%

新浪财经互联网基金数据显示，截至11月26日，全市场互联网基金平均7天年化收益率为3.9665%

中国货币网数据显示，截至27日9时30分，银行间市场存款机构7天质押式回购交易利率（DR007）为3.44%。

中信证券报告显示，我国10年期国债到期收益率继续缓慢上升，维持在4%左右。 美联储年底加息预期、商业银行MPA评估等多重因素叠加，投资者对市场流动性感到担忧。

东部时间晚上 21:30，10 年期美国国债收益率 (IEF) (TLT) 为 2.344%。 关注美国利率风险，请点击了解更多。

根据CME网站上的FedWatch工具，截至芝加哥时间24日凌晨12点35分，市场定价隐含的信息显示，2018年3月隔夜联邦基金拆借利率维持在1.25%至1.5%之间的概率为49.2%，这是市场预期美联储明年3月再次加息的概率约为50%。 该工具显示，市场预计美联储将在 2018 年全年加息两次。（图片来源：CME 网站）

【黄金】周五黄金期货价格小幅下跌

COMEX黄金（000216）（GLD）北京时间9:30，报1288美元/盎司

黄金价格周五小幅走低。 美元指数今年下跌了约9%，黄金期货价格普遍与美元汇率走势相反。

由于感恩节，CFTC宣布新的投机头寸报告将推迟至11月27日发布。